COMUNICATO STAMPA - offerta pubblica di scambio volontariatotalitaria avente ad oggetto (i) obbligazioni "INTEK GROUP SPA2012 ' 2017"; E (II) "strumenti finanziari partecipativi dinatura obbligazionaria denominati INTEK GROUP SPA 2012 ' 2017".Offerta pubblica in sottoscrizione di obbligazioni "INTEKGROUP SPA 2015-2020" che saranno distribuite esclusivamenteattraverso il MOTRimborso anticipato (i) delle obbligazioni"INTEK GROUP SPA 2012 ' 2017" E (II) degli "strumentifinanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominatiINTEK GROUP SPA 2012 ' 2017" non portati in adesioneall'offerta di scambio condizionatamente al raggiungimento diun livello minimo di adesioni alle due offerte- In data 2dicembre 2014 il Consiglio di Amministrazione di Intek GroupS.p.A. ha approvato un'operazione che prevede la promozione diun'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle (i)obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 ' 2017" (le"Obbligazioni 2012") in circolazione e (ii) sugli "Strumentifinanziari partecipativi di natura obbligazionaria denominatiIntek Group S.p.A. 2012 ' 2017" (gli "SFP 2012") incircolazione (l'"Offerta di Scambio") con corrispettivorappresentato da nuove obbligazioni emesse da Intek Group e lapromozione di una contestuale offerta pubblica insottoscrizione di un prestito obbligazionario (l'"Offerta inSottoscrizione" e, congiuntamente all'Offerta di Scambio, anchele "Offerte") con le medesime caratteristiche delleobbligazioni a servizio dell'Offerta di Scambio.- L'Offerta diScambio prevede un premio di circa il 2,9% rispetto al valorenominale delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012.- L'importocomplessivo massimo dell'emissione obbligazionaria (le"Obbligazioni 2015") a servizio dell'Offerta di Scambio edell'Offerta in Sottoscrizione sara' pari a circa Euro 101,7milioni.- L'Offerta di Scambio avra' ad oggetto: - la totalita'delle n. 22.655.247 Obbligazioni 2012 in circolazione quotatesul MOT. Per ogni n. 42 Obbligazioni 2012 portate in adesione eacquistate, del valore nominale complessivo di Euro 21,00,verra' corrisposto in scambio n. 1 Obbligazione 2015 del valorenominale unitario di Euro 21,60, per un controvalore nominalecomplessivo massimo di Euro 11.651.256,00; e - la totalita' dein. 115.863.263 SFP 2012 in circolazione quotati sul MOT. Perogni n. 50 SFP 2012 portati in adesione ed acquistati, delvalore nominale complessivo di Euro 21,00, verra' corrispostoin scambio n. 1 Obbligazione 2015 del valore nominale unitariodi Euro 21,60, per un controvalore nominale complessivo massimodi circa Euro 50.052.924,00.- L'Offerta in Sottoscrizione avra'ad oggetto un prestito obbligazionario offerto insottoscrizione al pubblico indistinto in Italia e adinvestitori, di ammontare pari a circa Euro 40,0 milioni,incrementabile, da parte dell'Emittente, sino a circa Euro101,7 milioni in considerazione del livello di adesioneall'Offerta di Scambio. Le Obbligazioni 2015 oggettodell'Offerta in Sottoscrizione saranno distribuiteesclusivamente attraverso il MOT.- L'emissione obbligazionariaa servizio dell'Offerta di Scambio e dell'Offerta inSottoscrizione sara' unica, avra' durata di 5 anni dalla datadi emissione, maturera' interessi su base annua almeno pari al5% e sara' destinata alla quotazione sul MOT.- In caso diemissione nell'ambito delle Offerte di un numero diObbligazioni 2015 per un controvalore nominale complessivoalmeno pari a Euro 50 milioni, Intek Group esercitera' lafacolta' di rimborso anticipato integrale alla pari delleObbligazioni 2012 e degli SFP 2012 non portati in adesioneall'Offerta di Scambio.* Base20d.jar Data20d.jar Gateway20d.jarInterfaces20d.jar LibsXml20d.jar ServerCommon20d.jarblnumber.dat check.sh common20d.jar conf elaboraimg.kshimageioMetadataDemo.jar jmxri.jar log4j.xml org.sadun.util.jarpolicy.file pollmgt.jar resources start.sh stop.sh xsl *-L'Offerta di Scambio consente di rifinanziare gli strumentifinanziari di debito emessi da Intek Group, ottimizzando lastruttura del debito mediante l'emissione di un nuovo prestitoobbligazionario di maggiore importo che prevede un allungamentodella scadenza di 3 anni a tassi inferiori a quelli previstidagli strumenti finanziari di debito in circolazione.- Iproventi derivanti dall'Offerta in Sottoscrizione potrannoessere destinati al finanziamento di nuove operazioni diinvestimento e, se del caso, al rimborso anticipato deglistrumenti finanziari di debito in circolazione.- Ad esitodell'intera operazione la Societa' avra' un unico strumento didebito quotato.MILANO ' 2 DICEMBRE 2014 ' Si comunica che indata odierna si e' riunito il Consiglio di Amministrazione diIntek Group S.p.A. ("Intek" o l'"Emittente") che, con ilsupporto dell'advisor indipendente UBI Banca Scpa, ha approvatoun'operazione che prevede la promozione di un'offerta pubblicadi scambio volontaria totalitaria: - sulle n. 22.655.247obbligazioni "Intek Group S.p.A. 2012 ' 2017" in circolazione,con valore nominale unitario pari ad Euro 0,50 (le"Obbligazioni 2012") emesse dall'Emittente, quotate sul MercatoTelematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato ("MOT"),organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (Codice ISINIT0004821689); e - sui n. 115.863.263 "Strumenti finanziaripartecipativi di natura obbligazionaria denominati Intek GroupS.p.A. 2012 ' 2017" in circolazione, con valore nominaleunitario pari ad Euro 0,42 (gli "SFP 2012" e, congiuntamentealle Obbligazioni 2012, gli "Strumenti") emessi dall'Emittente,quotati sul MOT (Codice ISIN IT0004821846); con corrispettivorappresentato da titoli obbligazionari emessi dall'Emittente(l'"Offerta di Scambio") - oltre al pagamento del rateointeressi maturato fino alla data di regolamento delcorrispettivo in relazione alle Obbligazioni 2012 e agli SFP2012 portati in adesione all'Offerta di Scambio - e contestualeofferta pubblica di sottoscrizione di un prestitoobbligazionario (l'"Offerta in Sottoscrizione" e,congiuntamente all'Offerta di Scambio, anche le "Offerte"), perun importo complessivamente pari a circa Euro 40 milioni,incrementabile da parte dell'Emittente sino a circa Euro 101,7milioni, in considerazione del livello di adesione all'Offertadi Scambio. L'Offerta di Scambio prevede un premio del 2,9%circa rispetto al valore nominale delle Obbligazioni 2012 edegli SFP 2012. L'Emittente intende procedere a un'unicaemissione di obbligazioni destinate alla quotazione sul MOT,rappresentata da massime n. 4.708.526 obbligazioni del valorenominale unitario di Euro 21,60 (le "Obbligazioni 2015"), dicui: (i) massime n. 2.856.675 Obbligazioni 2015 da offrire inscambio ai titolari di Obbligazioni 2012 e SFP 2012 aderentiall'Offerta di Scambio; e (ii) tra un minimo di n. 1.851.851 eun massimo di n. 4.708.526 Obbligazioni 2015 oggettodell'Offerta in Sottoscrizione, in considerazione del livellodi adesione all'Offerta di Scambio. Le Obbligazioni 2015oggetto dell'Offerta in Sottoscrizione - che l'Emittenteintende svolgere contemporaneamente all'Offerta di Scambio -saranno destinate al pubblico indistinto ed ad investitori esaranno distribuite esclusivamente attraverso il MOT. LeObbligazioni 2015 avranno una durata di 5 anni dalla data diemissione e matureranno interessi al tasso fisso nominale subase annua almeno pari al 5%.1. Offerta pubblica di scambiovolontaria totalitariaL'Offerta di Scambio promossa da Intek,ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del D.Lgs. 58/98 ("TUF"), ha ad oggetto: - la totalita' delle n.22.655.247 Obbligazioni 2012 in circolazione, con valorenominale unitario pari ad Euro 0,50, quotate sul MOT; e - latotalita' dei n. 115.863.263 SFP 2012 in circolazione, convalore nominale unitario pari ad Euro 0,42, quotati sul MOT. Aciascun aderente all'Offerta di Scambio, l'Emittentericonoscera' n. 1 Obbligazione 2015, del valore nominaleunitario di Euro 21,60 - per ogni n. 42 Obbligazioni 2012portate in adesione e acquistate, del valore nominalecomplessivo di Euro 21,00 (il "Corrispettivo per leObbligazioni 2012"), per un controvalore nominale complessivodi massimi circa Euro 11,7 milioni; - per ogni n. 50 SFP 2012portati in adesione e acquistati, del valore nominalecomplessivo di Euro 21,00 (il "Corrispettivo per gli SFP2012"), per un controvalore nominale complessivo di massimicirca Euro 50,1 milioni. In relazione alle Obbligazioni 2012 eagli SFP 2012 portati in adesione all'Offerta di Scambio verra'inoltre pagato il rateo interessi maturato fino alla data diregolamento del Corrispettivo per le Obbligazioni 2012 e delCorrispettivo per gli SFP 2012. Ciascuna Obbligazione 2015ricevuta a fronte degli Strumenti consegnati in adesioneall'Offerta di Scambio e acquistati dall'Emittente avra' unvalore nominale (pari ad Euro 21,60), con un premio pari al2,857% rispetto al valore nominale di detti strumenti. LeObbligazioni 2015 offerte in scambio avranno una durata di 5anni dalla data di emissione e matureranno interessi al tassonominale fisso su base annua almeno pari al 5%, con pagamentoannuale posticipato degli interessi. Il tasso fisso nominaleannuo delle Obbligazioni 2015, da determinarsi in dipendenzadelle condizioni di mercato, sara' comunicato al pubblico entrol'inizio del periodo di offerta pubblica relativo all'Offertadi Scambio (che l'Emittente intende svolgere contemporaneamenteall'Offerta in Sottoscrizione). Alla data di scambio leObbligazioni 2015 saranno emesse e quotate sul MOT. LeObbligazioni 2015 non sono assistite da garanzie reali, ne'personali. Non e' stato assegnato, ne' e' previsto che vengaassegnato, un rating, alle Obbligazioni 2015. A decorrere dallascadenza del secondo anno dalla data di emissione, Intek avra'la facolta' di rimborsare, anche parzialmente, le Obbligazioni2015. Il prezzo di rimborso delle Obbligazioni 2015 (fermorestando il pagamento degli interessi maturati e non ancorapagati fino alla data di rimborso anticipato) sara' pari: (i)dallo scadere del secondo anno, al 102% della quota di valorenominale oggetto di rimborso; (ii) dallo scadere del terzoanno, al 101% della quota di valore nominale oggetto dirimborso; e (iii) dallo scadere del quarto anno, al 100% dellaquota di valore nominale oggetto di rimborso. Le Obbligazioni2012 e gli SFP 2012 portati in adesione all'Offerta di Scambioe acquistati dall'Emittente saranno cancellati rispettivamenteai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del PrestitoObbligazionario "Intek Group S.p.A. 2012 ' 2017" edell'articolo 26-decies dello Statuto di Intek. In caso diemissione di un numero di Obbligazioni 2015 per un controvalorenominale complessivo almeno pari a Euro 50 milioni (la"Condizione di Quantitativo Minimo"), le Obbligazioni 2012 egli SFP 2012 non portati in adesione all'Offerta di Scambiosaranno rimborsati alla pari dall'Emittente in un'unicasoluzione (vedi infra paragrafo 3). La Condizione diQuantitativo Minimo e' posta nell'esclusivo interessedell'Emittente, la quale avra' facolta' di rinunciarvi e,pertanto, potra' procedere al rimborso anticipato delleObbligazioni 2012 e degli SFP 2012 anche in caso di mancatoavveramento della Condizione di Quantitativo Minimo. L'Offertadi Scambio sara' condizionata, inter alia, al mancatoverificarsi di eventi o situazioni straordinari a livellonazionale e/o internazionale comportanti gravi mutamenti nellasituazione politica, finanziaria, economica, valutaria o dimercato e che possano avere effetti pregiudizievoli sullecondizioni delle attivita' e/o sulle condizioni patrimoniali,economiche e/o finanziarie di Intek e/o sul relativo gruppo(condizione MAC) e alla mancata adozione di atti oprovvedimenti tali da limitare o rendere piu' onerosal'esecuzione dell'Offerta di Scambio, nonche' al provvedimentodi ammissione e alla disposizione di Borsa Italiana di iniziodelle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni 2015. UBI BancaScpa svolgera' il ruolo di intermediario incaricato delcoordinamento della raccolta delle adesioni sul MOT. Perulteriori informazioni sull'Offerta di Scambio, si rinvia allacomunicazione dell'Emittente diffusa in data odierna ai sensidell'art. 102, comma 1, del D.Lgs. 58/98 e disponibile sul sitointernet dell'Emittente (www.itkgroup.it, nell'area dedicata"Investor Relations/Operazioni Straordinarie").2. Offertapubblica in sottoscrizione di obbligazioniL'Offerta inSottoscrizione sara' rivolta al pubblico indistinto in Italia ead investitori e avra' un ammontare complessivamente pari aEuro 39.999.981,60 (corrispondente a massime n. 1.851.851Obbligazioni 2015), incrementabile, da parte dell'Emittente,sino a Euro 101.704.161,60 (corrispondente a massime n.4.708.526 Obbligazioni 2015), in considerazione del livello diadesione all'Offerta di Scambio. Le Obbligazioni 2015 offertein sottoscrizione avranno un valore nominale unitario di Euro21,60, una durata di 5 anni dalla data di emissione ematureranno interessi al tasso nominale fisso su base annuaalmeno pari al 5%, con pagamento annuale posticipato degliinteressi. Il tasso fisso nominale annuo delle Obbligazioni2015, da determinarsi in dipendenza delle condizioni dimercato, sara' comunicato al pubblico entro l'inizio delperiodo di offerta pubblica relativo all'Offerta inSottoscrizione. Alla data di emissione le Obbligazioni 2015saranno emesse e quotate sul MOT. Le Obbligazioni 2015 non sonoassistite da garanzie reali, ne' personali. Non e' statoassegnato, ne' e' previsto che venga assegnato, un rating, alleObbligazioni 2015. A decorrere dalla scadenza del secondo annodalla data di emissione, Intek avra' la facolta' di rimborsare,anche parzialmente, le Obbligazioni 2015. Il prezzo di rimborsodelle Obbligazioni 2015 (fermo restando il pagamento degliinteressi maturati e non ancora pagati fino alla data dirimborso anticipato) sara' pari: (i) dallo scadere del secondoanno, al 102% della quota di valore nominale oggetto dirimborso; (ii) dallo scadere del terzo anno, al 101% dellaquota di valore nominale oggetto di rimborso; e (iii) dalloscadere del quarto anno, al 100% della quota di valore nominaleoggetto di rimborso. Le Obbligazioni 2015 oggetto dell'Offertain Sottoscrizione - che l'Emittente intende svolgerecontemporaneamente all'Offerta di Scambio - saranno oggetto diun'offerta pubblica di sottoscrizione destinata al pubblicoindistinto ed ad investitori. Le Obbligazioni 2015 oggettodell'Offerta in Sottoscrizione saranno distribuiteesclusivamente attraverso il MOT. UBI Banca Scpa svolgera' ilruolo di operatore incaricato di esporre le proposte in venditasul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7 del regolamento deimercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. Non visono impegni di sottoscrizione, non e' stato costituito e nonsi prevede che venga costituito alcun consorzio di garanzia.L'Offerta in Sottoscrizione sara' soggetta ad una "condizioneMAC" in linea con la prassi di mercato.3. Rimborso anticipatodelle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012Nel caso di avveramentodella Condizione di Quantitativo Minimo (emissione nell'ambitodelle Offerte di un numero di Obbligazioni 2015 per uncontrovalore nominale complessivo almeno pari a Euro 50milioni), l'Emittente esercitera' la facolta' di rimborsoanticipato integrale delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012non portati in adesione all'Offerta di Scambio, rispettivamenteai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del PrestitoObbligazionario "Intek Group S.p.A. 2012 ' 2017" edell'articolo 26-decies dello Statuto dell'Emittente. Ilrimborso anticipato, ove si verifichi la Condizione diQuantitativo Minimo ovvero l'Emittente vi rinunci, avverra'alla pari e, alla data di rimborso anticipato, le Obbligazioni2012 e gli SFP 2012 cesseranno di essere fruttiferi. In talcaso, l'Emittente procedera' al rimborso anticipato delleObbligazioni 2012 e degli SFP 2012 previo avviso pubblicato sulsito internet dell'Emittente e su un quotidiano a diffusionenazionale almeno 20 giorni lavorativi prima della data delrimborso anticipato.4. Motivazioni delle operazioniLe finalita'delle operazioni consistono nel rifinanziare gli strumentifinanziari di debito emessi da Intek ed attualmente incircolazione, ottimizzando la struttura del debito. Il nuovoprestito obbligazionario proposto sara' di ammontare piu'elevato rispetto al controvalore complessivo degli strumentifinanziari di debito attualmente in essere (circa massimi Euro101,7 milioni, contro i circa Euro 60 milioni attuali) econsentira' di allungare la scadenza per un periodo di 3 anni(passando dal 2017 al 2020). Il tasso di interessi minimo del5% proposto e' in linea con quelli di mercato ed e' inferiore aquello attualmente riconosciuto dagli strumenti finanziari incircolazione (8% fisso). I proventi derivanti dall'Offerta inSottoscrizione potranno essere destinati al finanziamento dinuove operazioni di investimento, oltre che al rimborsoanticipato delle Obbligazioni 2012 e degli SFP 2012 non portatiin adesione all'Offerta di Scambio. 5. Tempistica indicativadelle operazioni Compatibilmente con l'ottenimento delleautorizzazioni necessarie, si prevede che l'Offerta di Scambioe l'Offerta in Sottoscrizione - che l'Emittente intendesvolgere contemporaneamente - possano perfezionarsi entro ilmese di marzo 2015. .