Ima: concluso con successo l'aumento di capitale, so. fi.m. a. ced

27 marzo 2015

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IMA S.p.A., rende noto di aver concluso positivamente lasottoscrizione dell'aumento del capitale sociale deliberato dalConsiglio di Amministrazione della Societa'. L'aumento dicapitale ha avuto oggetto n. 682.000 nuove azioni ordinarie,pari a circa il 2% del capitale sociale, per un controvalorecomplessivo, inclusivo di sovrapprezzo, pari a Euro28.644.000,00. SO.FI.M.A. Societa' Finanziaria MacchineAutomatiche S.p.A. rende noto di aver completato positivamentela cessione di numero 1.881.303 azioni IMA, corrispondenti al5,015% del capitale sociale di IMA come risultante dopol'aumento di capitale sopra descritto, per un controvalorecomplessivo pari a Euro 79.014.726,00 milioni. Il collocamentoe' stato effettuato mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservato a "investitori qualificati" in Italia einvestitori istituzionali all'estero, come individuati ai sensidella Regulation S e della Rule 144A promulgate ai sensi del USSecurities Act del 1933 e con l'esclusione di qualsiasi Paese ogiurisdizione nei quali l'offerta o la vendita delle azionioggetto di offerta sono vietate ai sensi di legge o in assenzadi esenzioni. Le azioni sono state collocate a un prezzo perazione pari a Euro 42,00. Trade date dell'operazione e' il 27marzo 2015. Il regolamento delle operazioni avverra' in data 31marzo 2015. UniCredit Corporate & Investment Banking ha agitoin qualita' di Global Coordinator e Sole Bookrunner perl'operazione. A seguito dell'integrale sottoscrizione delleazioni di nuova emissione, il capitale sociale post aumento diIMA e' di Euro 19.505.200 diviso in n. 37.510.000 azioniordinarie. Inoltre, a seguito del completamentodell'operazione, SO.FI.M.A. detiene 22.506.000 azioni IMA parial 60% del capitale sociale di IMA. .