IKF: quotazione partecipazione Luigi Botto Spa sul Marche' Libre

IKF SpA: Quotazione partecipazione Luigi Botto Spa sul Marche'Libre.Milano, 18 Dicembre 2014 ' IKF S.p.A., investmentcompany, prima societa' italiana quotata sull'AIM Italia ("IKF"o la "Societa'"), leader in Italia negli investimenti nelsettore tournaround and distressed delle PMI, a seguitodell'avvio del processo di quotazione sul segmento Marche'Libre (gestito da Euronext Paris) delle controllate Luigi BottoSpA, Sintesi SpA e Semplicemente SpA, comunica che in dataodierna ha ricevuto comunicazione dell'ammissione a quotazione("just listing") delle azioni - ISIN IT0005072035- e relativiwarrantISIN IT0005072043- di Luigi Botto SpA. L'ammissione aquotazione delle azioni e dei warrant di

IKF SpA: Quotazione partecipazione Luigi Botto Spa sul Marche'Libre.Milano, 18 Dicembre 2014 ' IKF S.p.A., investmentcompany, prima societa' italiana quotata sull'AIM Italia ("IKF"o la "Societa'"), leader in Italia negli investimenti nelsettore tournaround and distressed delle PMI, a seguitodell'avvio del processo di quotazione sul segmento Marche'Libre (gestito da Euronext Paris) delle controllate Luigi BottoSpA, Sintesi SpA e Semplicemente SpA, comunica che in dataodierna ha ricevuto comunicazione dell'ammissione a quotazione("just listing") delle azioni - ISIN IT0005072035- e relativiwarrantISIN IT0005072043- di Luigi Botto SpA. L'ammissione aquotazione delle azioni e dei warrant di Sintesi eSemplicemente e' invece prevista entro la fine del correnteanno con avvio dei relativi collocamenti nel mese di gennaiodel 2015.Relativamente alla Luigi Botto SpA, l'"InitialTrading" e' previsto il 22/12/2014, l'avvio delle negoziazionidelle azioni e warrant (ad eccezione dell'Initial Trade) e'previsto il 23/12/2014.I warrant sono assegnati gratuitamente,nella misura di un warrant per Azione, a favore (i) deisoggetti azionisti della Societa' al 1 Dicembre e (ii) deititolari delle Azioni emesse in esecuzione della prima tranchedell'Aumento di Capitale che terminera' il 31/01/2015.A seguireverra' avviato il collocamento istituzionale e pubblico inregime di esenzione (ex art. 34-ter Regolamento CONSOB11971/99) delle azioni rivenienti dall'aumento di capitaledeliberato in data 1 dicembre 2014. L'aumento di capitale e'previsto a pagamento, in via scindibile, in una o piu' tranchefino al 31/12/2016, per un corrispettivo totale, comprensivo disovrapprezzo, comunque inferiore a Euro 5.000.000(cinquemilioni).Per l'avvio delle negoziazioni, Il prezzo diofferta dell'azione Luigi Botto e' stato definito in Euro 2,70per una capitalizzazione complessiva della societa' pari a Euro6.075.000.Il prezzo di emissione del warrant e' stato definitoin Euro 0,05. Il prezzo di esercizio del warrant e' statodefinito in Euro 3,11. Ogni warrant da diritto a sottoscrivereun'azione entro il 15 Giugno 2017. I periodi di esercizio sonoi seguenti: dallo 01/06/2015 al 15/06/2015, dallo 01/06/2016 al15/06/2016, dallo 01/06/2017 al 15/06/2017.Nell'ambito dellaprocedura di ammissione alle negoziazioni, Luigi Botto e'assistita da Ambromobiliare, in qualita' di financial advisor,da MidCap Partners in qualita' di Listing Sponsor, da BNPParibas Securities Services in qualita' di Paying Agent, dalloStudio Grimaldi Milano e Norton Rose Fulbright LLP Parigi inqualita' di Advisors legali.Nell'ambito della procedura dicollocamento Luigi Botto e' assistita da FD City Limited inqualita' di Global Coordinator e da Arianna SIM in qualita' diCassa Incaricata. SF .