IGD: Consob approva nota informativa aumento di capitale

La Consob approva il Documento di Registrazione, la NotaInformativa e la Nota di Sintesi relativi all'Aumento diCapitale in opzione. Sottoscrizione del contratto di garanzia.Bologna, 26 settembre 2014 - IGD - Immobiliare GrandeDistribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD") comunica che in data odiernala Consob ha approvato il Documento di Registrazione, la NotaInformativa e la Nota di Sintesi relativi all'offerta inopzione e all'ammissione alle negoziazioni sul MercatoTelematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito daBorsa Italiana S.p.A. di azioni IGD rivenienti dall'aumento dicapitale a pagamento, in via scindibile, per un importomassimo, comprensivo di eventuale

La Consob approva il Documento di Registrazione, la NotaInformativa e la Nota di Sintesi relativi all'Aumento diCapitale in opzione. Sottoscrizione del contratto di garanzia.Bologna, 26 settembre 2014 - IGD - Immobiliare GrandeDistribuzione SIIQ S.p.A. ("IGD") comunica che in data odiernala Consob ha approvato il Documento di Registrazione, la NotaInformativa e la Nota di Sintesi relativi all'offerta inopzione e all'ammissione alle negoziazioni sul MercatoTelematico Azionario, segmento STAR, organizzato e gestito daBorsa Italiana S.p.A. di azioni IGD rivenienti dall'aumento dicapitale a pagamento, in via scindibile, per un importomassimo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, pari a Euro 200milioni, deliberato dall'Assemblea dei Soci del 7 agosto 2014(l'"Aumento di Capitale"). L'Aumento di Capitale avra' luogomediante emissione di massime n. 396.186.629 nuove azioniordinarie prive dell'indicazione del valore nominale, aventi lestesse caratteristiche delle azioni ordinarie IGD incircolazione alla data di emissione delle azioni e godimentoregolare, da offrire in opzione agli azionisti di IGD nelrapporto di assegnazione di n. 11 nuove azioni, ogni 10 azioniordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro0,504 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro199.678.061,02, da imputarsi interamente a capitale. previstoche i diritti di opzione, validi per la sottoscrizione diazioni IGD di nuova emissione, siano esercitabili, a pena didecadenza, dal 29 settembre 2014 al 17 ottobre 2014, estremiinclusi (il "Periodo di Offerta"). I diritti di opzione sarannoinoltre negoziabili in Borsa dal 29 settembre 2014 al 10ottobre 2014, estremi inclusi.I diritti di opzione nonesercitati entro il termine del Periodo di Offerta sarannoofferti in Borsa entro il mese successivo alla fine del Periododi Offerta, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvoche non siano gia' integralmente venduti, ai sensi dell'art.2441, terzo comma, del Codice Civile. Le date di inizio e dichiusura del periodo di offerta in Borsa verranno comunicate alpubblico mediante apposito avviso.Le azioni IGD rivenientidall'aumento di capitale avranno le stesse caratteristichedelle azioni IGD in circolazione, godimento regolare e sarannonegoziate sul MTA, segmento STAR.I soci Coop Adriatica eUnicoop Tirreno hanno assunto l'impegno irrevocabile eincondizionato di sottoscrivere la quota di loro pertinenzadell'Aumento di Capitale, (rispettivamente pari a circa il43,99% e a circa il 12,93%), per una quota complessiva pari acirca il 56,92% dell'Aumento di Capitale (circa Euro 114milioni). BNP Paribas agira' in qualita' di Sole GlobalCoordinator e Joint Bookrunner, mentre Banca IMI agira' inqualita' di Joint Bookrunner. Le banche si sono impegnate,secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, asottoscrivere le azioni di nuova emissione in numerocorrispondente ai diritti di opzione che dovessero risultareeventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa,fino al controvalore complessivo dell'Offerta, al netto deisuddetti impegni di sottoscrizione di Coop Adriatica e UnicoopTirreno. .