Finmeccanica: Hitachi acquisisce asset ferroviari per ' i' 809mln

Hitachi investe nelle attivita' di Segnalamento e di TrasportoFerroviario di Finmeccanica, divenendo cosi' leader nel settoreferroviario globale.Tokyo, Giappone, e Roma, Italia, 24febbraio 2015 ' In data odierna Hitachi, Ltd. (TSE:6501,"Hitachi" o "Hitachi Group") e Finmeccanica S.p.A. (FNC.IM,SIFI.MI "Finmeccanica" o "Gruppo Finmeccanica") comunicano diaver sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisto da parte diHitachi'¢ dell'attuale business di AnsaldoBreda S.p.A., adesclusione di alcune attivita' di revamping e di determinaticontratti residuali; nonche''¢ dell'intera partecipazionedetenuta da Finmeccanica nel capitale sociale di Ansaldo STSS.p.A. ("Ansaldo STS"), pari a circa il 40% del capitalesociale della stessa.La

Hitachi investe nelle attivita' di Segnalamento e di TrasportoFerroviario di Finmeccanica, divenendo cosi' leader nel settoreferroviario globale.Tokyo, Giappone, e Roma, Italia, 24febbraio 2015 ' In data odierna Hitachi, Ltd. (TSE:6501,"Hitachi" o "Hitachi Group") e Finmeccanica S.p.A. (FNC.IM,SIFI.MI "Finmeccanica" o "Gruppo Finmeccanica") comunicano diaver sottoscritto accordi vincolanti per l'acquisto da parte diHitachi'� dell'attuale business di AnsaldoBreda S.p.A., adesclusione di alcune attivita' di revamping e di determinaticontratti residuali; nonche''� dell'intera partecipazionedetenuta da Finmeccanica nel capitale sociale di Ansaldo STSS.p.A. ("Ansaldo STS"), pari a circa il 40% del capitalesociale della stessa.La chiusura simultanea delle operazioni dicui sopra e' prevista nel corso del corrente anno ed e'soggetta alle specifiche condizioni tipiche per tale tipo dioperazioni, quali autorizzazioni regolamentari ed antitrust.Lesuddette operazioni di acquisizione rappresentano un traguardochiave nella strategia di Hitachi Rail finalizzata a divenireleader globale nelle soluzioni ferroviarie, espandendo in modosignificativo la propria attivita' a livello mondiale. Taliacquisizioni consentiranno ad Hitachi di rafforzare la propriaposizione nei sistemi di segnalamento/gestione del traffico,incrementando le operazioni c.d. "chiavi in mano" nonche' ilportfolio, con prodotti all'avanguardia sui mercatiinternazionali. I business oggetto dell'acquisizione sonostrategici per l'Italia e l'integrazione con Hitachirappresenta un'opportunita' unica per sviluppare il loropotenziale di crescita in nuovi mercati.A conclusione di unaprocedura competitiva, Finmeccanica ha selezionato Hitachiquale migliore partner industriale per assicurare al propriobusiness dei trasporti un posizionamento di successo nel lungotermine. L'integrazione con Hitachi assicurera' il migliorfuturo possibile ai business di Ansaldo STS e di AnsaldoBredanonche' ai loro dipendenti, rappresentando un passofondamentale nella implementazione del Piano Industriale diFinmeccanica, la quale diventera' una societa' interamenteconcentrata su Aerospazio, Difesa & Sicurezza. A seguito diqueste operazioni il Debito Netto del Gruppo Finmeccanica afine 2015 si ridurra' di ca. 600 milioni di Euro, con unaplusvalenza netta complessiva pari a ca. 250 milioni diEuro.Hiroaki Nakanishi, Presidente ed Amministratore Delegatodi Hitachi, Ltd. ha affermato quanto segue: " con grandepiacere che vi annuncio che in data odierna Hitachi ha trovatol'accordo con Finmeccanica per procedere con questasignificativa operazione. L'acquisizione si inquadra nellastrategia di Hitachi volta alla crescita del 'Social InnovationBusiness', mediante la combinazione di tecnologia IT con lenostre valide soluzione infrastrutturali."L'AmministratoreDelegato e Direttore Generale di Finmeccanica, Mauro Moretti,ha affermato che: "La vendita del business relativo altrasporto ferroviario rappresenta una tappa importante nellarealizzazione del nostro Piano Industriale che mira afocalizzare e rafforzare il Gruppo nel core business hi-techAerospaziale, Difesa e Sicurezza. Le operazioni annunciate oggiconfermano il nostro impegno nel realizzare gli obiettivieconomici e finanziari per ridurre significativamente il debitonetto. Hitachi ha espressamente riconosciuto il know-how el'expertise conferiti da AnsaldoBreda e da Ansaldo STS. Sonosicuro che entrambe le societa' ricopriranno un ruolo chiavenel futuro sviluppo del business di Hitachi Rail in tutto ilmondo, facendo leva sui centri di eccellenza nei sistemiferroviari e nel trasporto metropolitano".Alistair Dormer,Amministratore Delegato Globale di Hitachi Rail ha affermatoquanto segue: "Grazie a queste operazioni, saremonell'eccellente posizione di trasformare Hitachi Rail in unodei piu' forti player del settore. L'odierno annunciorappresenta l'ulteriore prova della visione a lungo termine cheabbiamo per la crescita di Hitachi. Attraverso tale operazionerafforzeremo significativamente la nostra posizione sulmercato, con l'obiettivo di diventare leader nella fornitura disoluzioni globali nel settore ferroviario."Ansaldo STS e' unasocieta' leader, su scala mondiale, nella tecnologia deisistemi di trasporto, specializzata nella progettazione,implementazione e gestione di attrezzature di segnalamento esistemi di controllo per ferrovie e metropolitane nei segmentidel trasporto merci e passeggeri. Ansaldo STS opera inoltrecome principale appaltatore e fornitore di sistemi di trasporto"chiavi in mano" in tutto il mondo. Ansaldo STS ha la sua sedeprincipale a Genova ed impiega circa 4.000 persone (di cui1.530 in Italia) in piu' di 30 Paesi.AnsaldoBreda ha 150 annidi esperienza nel settore ed una forte tradizione nel campo deiveicoli ferroviari, con consolidate capacita' nel Trasporto diMassa e nei Treni ad Alta Velocita'. Ha la sua sede pricipale aNapoli ed e' presente negli Stati Uniti d'America. E' impegnatain importanti attivita' in tutto il mondo.Il Prezzo di acquistoprevisto dal Contratto di Compravendita delle Azioni di AnsaldoSTS e' pari a 9,65 Euro per azione di Ansaldo STS, per uncorrispettivo complessivo pari a 773 milioni di Euro. Il prezzodi acquisto concordato e' soggetto a possibili aggiustamenti innegativo prima del closing nel caso in cui Ansaldo STS approvila distribuzione di dividendi, acconti su dividendi, ovveroaltre distribuzioni (in tal caso, l'ammontare del dividendo oriserva o altra distribuzione o acconti sui dividendicorrisposti per ciascuna azione, verra' dedotto dal prezzo diacquisto per azioni da versare in favore di Finmeccanica). Ilcorrispettivo totale netto da corrispondere a Finmeccanica inbase all'accordo di acquisto dell'attuale business diAnsaldoBreda, comprensivo del patrimonio immobiliare, ammonta a36 milioni di Euro. Finmeccanica aggiornera' le Guidance diGruppo per l'intero 2015 al completamento della transazione.Aseguito delle Acquisizioni, Hitachi lancera' un'offertapubblica di acquisto obbligatoria sulle rimanenti azioni diAnsaldo STS ai sensi ed in conformita' alla leggeitaliana.ConsulentiAi fini dell'operazione, Finmeccanica e'stata assistita da UBS e Mediobanca quali consulenti finanziarie da Grimaldi Studio Legale quale consulente legale. GliAmministratori Indipendenti del Consiglio di Amministrazione diFinmeccanica sono stati assisititi da Equita Sim qualeconsulente finanziario. Il Gruppo Hitachi e' stato assistito daCiti quale consulente finanziario e da Gianni, Origoni, Grippo,Cappelli & Partners quale consulente legale. .