Dada: cessione di moqu a italiaonline per ' i' 5mln piu' earn-ou

DADA firma l'accordo per la cessione di MOQU aITALIAONLINE.Firenze, 16 marzo 2015 - DADA S.p.A. ("Dada")annuncia che e' stato sottoscritto in data odierna un contrattovincolante con Italiaonline S.p.A. ("Italiaonline") avente adoggetto la cessione della partecipazione totalitaria da essadetenuta in Moqu Adv S.r.l. ("Moqu").L'operazione si inseriscenell'ambito della gia' annunciata strategia di focalizzazionedel Gruppo Dada sul core-business dei servizi digitali per lePMI, e mira a rafforzare ulteriormente il ruolo di Dada qualeprimario operatore a livello Europeo nel business dellaregistrazione di nomi a domini, servizi di hosting e server estrumenti avanzati di comunicazione, nonche' della protezione evalorizzazione del brand in Rete.L'accordo, in sintesi, prevedel'acquisizione da parte di Italiaonline di una partecipazionedel 100% del capitale di Moqu, che detiene a sua volta unapartecipazione del 100% in Moqu Adv Ireland Ltd ("Moqu Ireland"e insieme a Moqu, il "gruppo Moqu") per un corrispettivo incontanti pari a ' i' 5 milioni interamente saldati al closing,oltre ad una parte variabile di prezzo ("earn-out") di massimo' i' 1 milione da riconoscersi sulla base dei risultati delgruppo Moqu nel 2015. Il prezzo e' stato determinato sulla basedi una posizione finanziaria netta consolidata di Moqu alladata del perfezionamento dell'operazione ("closing") insostanziale pareggio.La data di closing, non essendo previstecondizioni sospensive o risolutive all'esecuzione delcontratto, e' stata fissata per il 23 marzo 2015, conun'eventuale successiva compensazione tra le parti per tenereconto della posizione finanziaria definitiva del gruppo Moqu al31 Marzo 2015. L'eventuale earn-out sara' riconosciuto inproporzione all'effettivo conseguimento da parte del gruppoMoqu nell'esercizio 2015 di un fatturato consolidato compresonel range ' i' 6-8 milioni e verra' saldato entro il 30 aprile2016.Il gruppo Moqu, attivo nel business del PerformanceAdvertising, ha registrato nell'esercizio 2014 ricavi per circa' i' 8,5 milioni e un Ebitda di circa ' i' 0,6 milioni - incalo rispettivamente del 42% e del 65% rispetto ai risultatidell'esercizio precedente - e un Ebit di circa ' i' 50 mila(-97%). Nei primi 2 mesi dell'esercizio 2015 il gruppo Moqu haregistrato ricavi per circa ' i' 1,2 milioni, in diminuzionedel 12% vs il pari periodo del 2014. Il gruppo Moqu occupaattualmente circa 20 risorse, basate a Firenze e aDublino.Italiaonline si e' impegnata, tra l'altro, avalorizzare le competenze professionali e l'esperienza deidipendenti del gruppo Moqu e non sono previsti taglioccupazionali. Il Gruppo Dada continuera' inoltre a fornire aMoqu, a condizioni di mercato, taluni servizi di tipo IT ecorporate fino al 31 dicembre 2015, ed anche successivamente incaso di accordo tra le parti.L'operazione generera' un impattopositivo sulla posizione finanziaria netta consolidata delgruppo Dada in misura sostanzialmente pari all'importo deicorrispettivi netti incassati, che saranno destinati in partealla riduzione dell'indebitamento, in parte al finanziamento difuturi progetti di crescita. Si ricorda che il valore di librodel gruppo Moqu nel bilancio consolidato di Dada al 31 dicembre2014 era pari a circa ' i' 90 mila.Essendo Italiaonline partecorrelata di Dada ai sensi del regolamento Consob 17221 del 12marzo 2010, in quanto entrambe controllate dallo stesso socio,Libero Acquisition Sarl, la negoziazione, approvazione esottoscrizione dell'accordo sono avvenute nel rispetto di dettoregolamento e della procedura per le operazioni con particorrelate approvata e vigente in Dada. Il Consiglio diAmministrazione della societa' ha assunto le propriedeliberazioni, tra l'altro, con il parere favorevole delComitato per le operazioni con parti correlate che hariconosciuto l'interesse della societa' alla operazione e laconvenienza e correttezza sostanziale delle relativecondizioni. Trattandosi di un'operazione di maggiore rilevanzaai sensi della predetta procedura, il relativo documentoinformativo di cui all'art. 5 del regolamento Consob verra'pubblicato a termini di legge.Qualsiasi ulteriore sviluppodell'operazione sopra descritta sara' comunicato in conformita'alla normativa applicabile. SF 2015-03-16 17:22:31.