Compagnia della ruota emette bond convertibili per 4, 95 milioni di euro

Compagnia della Ruota, societa' quotata sul mercato AIM Italia,rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi indata odierna ha deliberato, in forza della delega conferitaglidall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile scorso,l'emissione e la domanda di ammissione alla quotazione delPrestito Obbligazionario Convertibile in azioni Compagnia dellaRuota Spa di categoria A , denominato "Compagnia Della Ruota2014-2019-Obbligazioni Convertibili 6,5%", per un importocomplessivo massimo di euro 4,95 milioni da emettere in una opiu' tranche con esclusione del diritto di opzione. Leobbligazioni convertibili sono emesse in regime didematerializzazione e hanno godimento dalla

Compagnia della Ruota, societa' quotata sul mercato AIM Italia,rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi indata odierna ha deliberato, in forza della delega conferitaglidall'Assemblea degli azionisti del 30 aprile scorso,l'emissione e la domanda di ammissione alla quotazione delPrestito Obbligazionario Convertibile in azioni Compagnia dellaRuota Spa di categoria A , denominato "Compagnia Della Ruota2014-2019-Obbligazioni Convertibili 6,5%", per un importocomplessivo massimo di euro 4,95 milioni da emettere in una opiu' tranche con esclusione del diritto di opzione. Leobbligazioni convertibili sono emesse in regime didematerializzazione e hanno godimento dalla data del 15 luglio2014, secondo le condizioni ed i termini previsti nelRegolamento del prestito. L'ammontare della prima cedolasemestrale di interessi, riferita a ciascuna obbligazioneconvertibile e pagabile il 31 dicembre 2014, e' pari ad ' i'3,01. Per un completo ed analitico esame delle caratteristichedel prestito obbligazionario convertibile, si rinvia alRegolamento nonche' al Documento di Ammissione che saranno residisponibili sul sito della Societa'.Nell'operazione l'Emittentee' stata assistita da EnVent in qualita' di Nomad, PairstechCapital Management Ltd e Banca Finnat, in qualita' di gestoredel collocamento e bookrunner, Dla Piper quale consulentelegale dell'Emittente e dall'advisor finanziario AdvanceAdvisor. DATI ESSENZIALI Tipologia di strumenti da ammettere:Prestito obbligazionario convertibile denominato "Compagniadella Ruota 2014-2019 - Obbligazioni Convertibili 6,5%".Importo: massimo di euro 4,95 milioni. Data prevista diammissione e previsto inizio negoziazioni: Luglio 2014Motivazione dell'emissione: il ricavato delle Obbligazionisottoscritte, dedotte le somme impiegate per il l'emissione, ilcollocamento e la quotazione delle stesse presso l'AIM Italia,sara' principalmente destinato al sostegno del piano diinvestimenti 2014-2019. .