Cattolica: sottoscritto il 99, 52% dell'aumento di capitale,...

Cattolica Assicurazioni comunica che in data 27 novembre 2014si e' conclusa l'offerta in opzione, agli azionisti, dellemassime n. 117.500.880 azioni ordinarie Cattolica di nuovaemissione (le "Nuove Azioni"). Durante il periodo d'opzione,iniziato il 10 novembre 2014 e conclusosi ieri, sono statiesercitati n. 55.684.220 diritti di opzione per lasottoscrizione di n. 116.936.862 Nuove Azioni, corrispondential 99,52% del totale delle Nuove Azioni offerte, per uncontrovalore complessivo di Euro 496.981.663,50. Al termine delPeriodo di Offerta risultano non esercitati n. 268.580 dirittidi opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 564.018Nuove Azioni, per un

Cattolica Assicurazioni comunica che in data 27 novembre 2014si e' conclusa l'offerta in opzione, agli azionisti, dellemassime n. 117.500.880 azioni ordinarie Cattolica di nuovaemissione (le "Nuove Azioni"). Durante il periodo d'opzione,iniziato il 10 novembre 2014 e conclusosi ieri, sono statiesercitati n. 55.684.220 diritti di opzione per lasottoscrizione di n. 116.936.862 Nuove Azioni, corrispondential 99,52% del totale delle Nuove Azioni offerte, per uncontrovalore complessivo di Euro 496.981.663,50. Al termine delPeriodo di Offerta risultano non esercitati n. 268.580 dirittidi opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 564.018Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro2.397.076,50. I diritti di opzione non esercitati (i "DirittiInoptati") saranno offerti in Borsa da Cattolica, ai sensidell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, per iltramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute dell'1, 2, 3, 4 e 5dicembre 2014, salvo chiusura anticipata (l'"Offerta inBorsa"). Nel corso della prima seduta sara' offerto l'interoquantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive allaprima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente noncollocati nelle sedute precedenti. I Diritti Inoptati potrannoessere utilizzati per la sottoscrizione delle Nuove Azioni, alprezzo di Euro 4,25 per ogni Nuova Azione, sulla base delrapporto di n. 21 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptatiacquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa. L'esercizio deiDiritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsae, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azionidovranno essere effettuati, tramite gli intermediariautorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di MonteTitoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il 9dicembre 2014, con pari valuta, salvo chiusura anticipatadell'Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti iDiritti Inoptati offerti nelle sedute dell'1 e del 2 dicembre2014. Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa,l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dellastessa dovra' essere effettuato anticipatamente, a pena didecadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa apertasuccessivo a quello di comunicazione della chiusura anticipatae quindi: - entro e non oltre il 4 dicembre 2014, con parivaluta, in caso di chiusura anticipata l'1 dicembre 2014; -entro e non oltre il 5 dicembre 2014, con pari valuta, in casodi chiusura anticipata il 2 dicembre 2014. Rimane in ogni casointeso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venisserointegralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopraindicate (1 e 2 dicembre 2014), il termine ultimo per lasottoscrizione delle Nuove Azioni e' confermato il 9 dicembre2014. Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei DirittiInoptati saranno accreditate sui conti degli intermediariautorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di MonteTitoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimogiorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertantodisponibili dal giorno di liquidazione successivo. L'offerta e'assistita da un consorzio di garanzia composto da Banca IMIS.p.A. in qualita' di Global Coordinator e Joint Bookrunner,Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualita' diCo-Global Coordinator e Joint Bookrunner; Banca Aletti & C.S.p.A., BNP PARIBAS, Nomura International plc , Socie'te'Ge'ne'rale, UniCredit Bank, Milan Branch, Cre'dit AgricoleCorporate & Investment Banking in qualita' di JointBookrunners e BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme BancaPopolare di Milano, UBI Banca - Unione delle Banche ItalianeS.C.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. in qualita' di Co-LeadManagers. GD.