Cattolica Assicurazioni: concluso con successo l'aumento di capi

04 dicembre 2014

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Facendo seguito al comunicato del 1A' dicembre 2014 CattolicaAssicurazioni ("Cattolica" o la "Societa'") comunica che si e'conclusa con successo l'offerta in opzione agli azionisti dellaSocieta' ("Offerta") delle n. 117.500.880 azioni ordinarieCattolica di nuova emissione rivenienti dall'aumento dicapitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione dellaSocieta' in data 18 settembre 2014 e in data 6 novembre 2014,in esercizio delle delega conferita dall'Assemblea dei soci indata 30 aprile 2011 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (le "NuoveAzioni"). Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il10 novembre 2014 e conclusosi il 27 novembre 2014, estremiinclusi (il "Periodo di Offerta"), sono stati esercitati n.55.684.220 diritti di opzione per la sottoscrizione di n.116.936.862 Nuove Azioni, corrispondenti al 99,52% del totaledelle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo diEuro 496.981.663,50. Ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma,del codice civile, nella seduta del 1A' dicembre 2014 sonostati offerti in Borsa da Cattolica (l'"Offerta in Borsa") n.268.580 diritti di opzione non esercitati nel Periodo diOfferta (i "Diritti Inoptati"), che hanno dato diritto allasottoscrizione di n. 564.018 Nuove Azioni, per un controvalorecomplessivo di Euro 2.397.076,50. I Diritti Inoptati sono statiinteramente venduti nella prima seduta dell'Offerta in Borsa,tenutasi in data 1 dicembre 2014 e, successivamente, esercitatientro la data odierna. L'Offerta si e' pertanto conclusa conl'integrale sottoscrizione delle n. 117.500.880 Nuove Azioni,per un controvalore complessivo di Euro 499.378.740 e, quindi,non si e' reso necessario l'intervento del consorzio digaranzia composto da Banca IMI S.p.A. in qualita' di GlobalCoordinator e Joint Bookrunner, Mediobanca - Banca di CreditoFinanziario S.p.A. in qualita' di Co-Global Coordinator e JointBookrunner; Banca Aletti & C. S.p.A., BNP PARIBAS, NomuraInternational plc , Socie'te' Ge'ne'rale, UniCredit Bank, MilanBranch, Cre'dit Agricole Corporate & Investment Banking inqualita' di Joint Bookrunners e BANCA AKROS S.p.A. - GruppoBipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca - Unione delleBanche Italiane S.C.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. in qualita' diCo-Lead Managers. La relativa attestazione ai sensi dell'art.2444 del codice civile, sara' depositata presso il Registrodelle Imprese di Verona nei termini di legge. .