Beni stabili: completamento del rimborso anticipato del ...

Beni Stabili S.p.A. Siiq (la "Societa'") rende noto che, comecomunicato il 26 giugno u.s., il 18 settembre 2014 e' statocompletato il rimborso anticipato del finanziamentocartolarizzato relativo al portafoglio di immobili locati aTelecom Italia.L'operazione ha lo scopo di ottimizzare lastruttura finanziaria della Societa' e di aumentaresignificativamente la generazione di cassa ricorrente (cfr.comunicato stampa del 26 giugno 2014).L'esborso complessivo peril rimborso anticipato del finanziamento, al netto dei titolidetenuti dal Gruppo Beni Stabili e comprensivo dei costi dichiusura e di rifinanziamento e' stato pari a circa ' i' 653milioni.Il fabbisogno e' stato finanziato da un pool di bancheitaliane e internazionali facendo ricorso a nuovi finanziamentibancari per ' i' 650 milioni, costituiti:- Per ' i' 300 milionida un finanziamento ipotecario a sei anni;- Per ' i' 200milioni da un finanziamento corporate a due anni;- Per ' i' 150milioni dal finanziamento ponte corporate in attesadell'esecuzione di un aumento di capitale a pagamento.Graziealle condizioni piu' favorevoli di quanto inizialmenteprevisto, la societa' sara' in grado di superare il proprioobiettivo di riduzione degli oneri finanziari monetariricorrenti di oltre ' i' 30 milioni su base annua (piu' del 40%del Risultato netto ricorrente Epra1) e di ridurre il costomedio del debito consolidato a medio-lungo di piu' di 90 basispoints, mantenendo dopo l'aumento di capitale il loan to valuestabile.Si ricorda che lo scorso 2 settembre il Consiglio diAmministrazione della Societa' ha deliberato di esercitareintegralmente la delega ad aumentare il capitale sociale, invia scindibile, per un importo massimo complessivo (comprensivodell'eventuale sovrapprezzo) di ' i' 150 milioni (l'"Aumento diCapitale"), allo stesso attribuita dall'Assemblea Straordinariadella Societa' del 31 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 2443del codice civile. Le azioni rinvenienti dall'Aumento diCapitale saranno offerte in opzione agli azionisti e aiportatori dei prestiti obbligazionari convertibili dellaSocieta' ai sensi dell'art. 2441, comma 1 del codice civile.Itermini dell'Aumento di Capitale, quali il numero e il prezzodi emissione delle nuove azioni, l'eventuale sovrapprezzo e ilrapporto di opzione saranno determinati dal Consiglio diAmministrazione della Societa' in prossimita' dell'avviodell'Offerta in Opzione, subordinatamente al rilascio dellenecessarie autorizzazioni da parte delle competentiAutorita'.Infine, Banca IMI S.p.A., BNP Paribas, Mediobanca ' Banca Di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit Corporate &Investment Banking, in qualita' di Joint Global Coordinator eJoint Bookrunner, hanno sottoscritto con la Societa' un accordodi pre-garanzia (pre-underwriting agreement), ai sensi delquale si sono impegnati a garantire, a termini e condizioniusuali per tale tipologia di operazioni, la sottoscrizionedelle azioni eventualmente non sottoscritte a esitodell'offerta per un ammontare pari al controvalore complessivodell'Aumento di Capitale al netto della quota di pertinenzadell'azionista di maggioranza Foncie're des Re'gions S.A.. .