Banca carige: aumento di capitale da 850 milioni di euro

20 marzo 2015

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Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige ha deliberatola proposta di aumento di capitale a pagamento da offrire inopzione ai Soci per un importo massimo di 850 milioni dasottoporre all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria degliazionisti convocata in data 23 aprile 2015. L'aumento dicapitale sara' garantito da un Consorzio di primarieistituzioni finanziarie diretto da Mediobanca ' Banca diCredito Finanziario S.p.A. in qualita' di Global Coordinator, ea cui parteciperanno BofA Merrill Lynch, Credit SuisseSecurities (Europe) Limited, Deutsche Bank A.G. London Branch,J.P. Morgan Securities plc e UniCredit Bank AG in qualita' diCo-Global Coordinators e Joint Bookrunners, Banco Santander SA,Commerzbank Aktiengesellschaft ' London Branch e NomuraInternational plc in qualita' di Joint Bookrunners e BancaAkros S.p.A., Banca Aletti S.p.A., Equita SIM, Intermonte SIMS.p.A. e Keefe, Bruyette & Woods Limited in qualita' diCo-Lead Managers. In relazione alla suddetta operazione sulcapitale, anche tenuto conto degli effetti diluitiviconseguenti alla stessa operazione, il Consiglio diAmministrazione ha altresi' deliberato la proposta diraggruppamento delle azioni ordinarie e di risparmio incircolazione nel rapporto di 1 nuova azione, ordinaria o dirisparmio, ogni 100 azioni, ordinarie o di risparmio,esistenti. Tale operazione sara' anch'essa sottopostaall'approvazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci in data23 aprile 2015. Il Consiglio di Amministrazione ha poideliberato la proposta di aumento di capitale a pagamento perun controvalore massimo di 15,8 milioni, con esclusione deldiritto di opzione, da liberare mediante conferimento dellepartecipazioni di minoranza detenute dalla Fondazione de MariCassa di Risparmio di Savona e dalla Fondazione Cassa diRisparmio di Carrara rispettivamente nelle partecipate Cassa diRisparmio di Savona S.p.A. e Cassa di Risparmio di CarraraS.p.A.. Tale operazione prevede che le azioni siano emesse adun prezzo unitario di Euro 0,0699, corrispondente alla mediasemplice dei prezzi ufficiali registrati dall'azione BancaCarige nel periodo dal 18 febbraio al 18 marzo 2015. .