Aedes: assemblea approva aumenti di capitale e ristrutturazione

Aedes: assemblea approva aumenti di capitale e ristrutturazioneprevista in piano 2014-2019L'assemblea straordinaria approva tutte le proposte dideliberazione funzionali alla ricapitalizzazione e alrisanamento del Gruppo Aedes.Milano, 30 settembre 2014 - AedesS.p.A. ("Aedes" o "Societa'") comunica che in data odiernal'Assemblea straordinaria, riunitasi in seconda convocazione,ha approvato a maggioranza le seguenti deliberazioni funzionalialla ricapitalizzazione e al risanamento del Gruppo Aedes,nell'ambito della complessiva operazione di ristrutturazioneprevista dal piano industriale e finanziario 2014-2019:- rideterminazione del numero delle azioni ordinarie incircolazione mediante raggruppamento nel rapporto di n. 1 nuovaazione ogni n. 100 azioni esistenti (ossia, da n. 1.093.459.600a n. 10.934.596 azioni ordinarie), previo annullamento di n.190.843 azioni ordinarie - lasciando invariato il capitalesociale pari ad Euro 70.866.047,71 -;- aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile,con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,comma 5, cod. civ., per massimi Euro 40.000.000,12, ad unprezzo pari ad Euro 0,46 per azione post raggruppamento (Euro0,0046 per azione ante raggruppamento) e, dunque, per massimen. 86.956.522 azioni speciali Aedes S.p.A., riservato allasottoscrizione, in una o piu' volte, da parte di una societa'di capitali di nuova costituzione partecipata da Sator CapitalLimited (in nome e per conto di Sator Private Equity Fund, "A"L.P.) (direttamente o per il tramite di una societa'direttamente o indirettamente controllata), da Tiepolo S.r.l.,da Prarosa S.p.A. e da Agarp S.r.l.;- aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile,con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,comma 5, cod. civ., per massimi Euro 48.999.998,10, ad unprezzo pari ad Euro 2,30 per azione post raggruppamento (Euro0,023 per azione ante raggruppamento), comprensivo disovrapprezzo e, dunque, per massime n. 21.304.347 azionispeciali Aedes S.p.A., riservato alla sottoscrizione, in una opiu' volte, di banche creditrici di Aedes S.p.A. e/o disocieta' del Gruppo Aedes e da liberarsi eventualmente, intutto o in parte, anche mediante compensazione dell'ammontaredei relativi crediti;- aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile,con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441,comma 4, cod. civ., per massimi Euro 91.999.999,77, ad unprezzo pari ad Euro 0,8050 per azione post raggruppamento (Euro0,00805 per azione ante raggruppamento), comprensivo disovrapprezzo e, dunque, per massime n. 114.285.714 azionispeciali Aedes S.p.A., da liberarsi mediante conferimento inAedes S.p.A. di partecipazioni rappresentanti l'intero capitalesociale della societa' Praga Holding Real Estate S.p.A.;- aumento di capitale sociale a pagamento e in via scindibile,per massimi Euro 40.000.006,56, ad un prezzo pari ad Euro 0,46per azione post raggruppamento (Euro 0,0046 per azione anteraggruppamento) e, dunque, per massime n. 86.956.536 azioniordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche diquelle in circolazione, da offrire in opzione agli azionistititolari di azioni ordinarie di Aedes S.p.A., ai sensidell'art. 2441, comma 1, cod. civ., in una o piu' volte, conabbinati gratuitamente warrant, e contestuale aumento dicapitale per massimi Euro 20.000.003,28, ad un prezzo pari aEuro 0,69 per azione post raggruppamento, comprensivo disovrapprezzo e, dunque, per massime n. 28.985.512 azioniordinarie Aedes S.p.A. aventi le stesse caratteristiche diquelle in circolazione a servizio dell'esercizio dei warrant;richiesta di ammissione a quotazione dei warrant;- subordinatamente all'efficacia degli accordi diristrutturazione del debito da stipularsi con le banchecreditrici di Aedes, revoca dell'Aumento di Capitale CreditoriGarantiti, deliberato dall'assemblea in sede straordinaria indata 30 aprile 2009, in forma scindibile e a pagamento, perl'ammontare di massimi Euro 50.000.000,05, comprensivo disovrapprezzo, mediante l'emissione di massime n. 69.930.070azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimentoregolare, per il prezzo di Euro 0,715 ciascuna, riservate allasottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 dicembre 2014, aservizio della conversione degli eventuali crediti vantati daistituti bancari e finanziari indicati nell'accordo diristrutturazione sottoscritto in data 23 aprile 2009. .