A2A: annuncia risultati offerta riacquisto bond 2016

A2A S.p.A. annuncia i risultati della sua offerta di riacquisto.Milano, 25 Febbraio 2015 - A2A S.p.A. (l'Offerente) con ilpresente comunicato annuncia i risultati dell' invito rivoltoad ognuno dei portatori (i Portatori) dei titolirappresentativi del prestito obbligazionario denominato"1,000,000,000 4.50 per cent. Notes due 2016" e quotati sulmercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (ISIN:XS0463509959) (le Notes Esistenti) ad offrire le proprie NotesEsistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte diun corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominalecomplessivo massimo da definire da parte dell'Offerente a suaesclusiva e assoluta discrezione (l'Ammontare

A2A S.p.A. annuncia i risultati della sua offerta di riacquisto.Milano, 25 Febbraio 2015 - A2A S.p.A. (l'Offerente) con ilpresente comunicato annuncia i risultati dell' invito rivoltoad ognuno dei portatori (i Portatori) dei titolirappresentativi del prestito obbligazionario denominato"1,000,000,000 4.50 per cent. Notes due 2016" e quotati sulmercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo (ISIN:XS0463509959) (le Notes Esistenti) ad offrire le proprie NotesEsistenti per il riacquisto da parte dell'Offerente a fronte diun corrispettivo in denaro fino ad un ammontare nominalecomplessivo massimo da definire da parte dell'Offerente a suaesclusiva e assoluta discrezione (l'Ammontare Massimo diAccettazione), subordinatamente al soddisfacimento dellaCondizione della Nuova Emissione e delle altre condizionidescritte nel tender offer memorandum del 18 Febbraio 2015 (ilTender Offer Memorandum)(l'Offerta).L'Offerta e' stataannunciata il 18 febbraio 2015 ed e' soggetta alle restrizionisull'offerta e sulla distribuzione indicate nel Tender OfferMemorandum. I termini in maiuscolo nel presente comunicato enon altrimenti definiti hanno il significato ad essi attribuitonel Tender Offer Memorandum. L'Offerente annuncia che (i) laCondizione di Nuova Emissione (come definita nel comunicato del18 febbraio u.s.) si e' avverata, (ii) l'Ammontare Massimo diAccettazione e' pari a euro 258.179.000 e (iii) accetta leofferte valide di Notes Esistenti ai sensi dell'Offerta per unammontare nominale complessivo pari all'Ammontare Massimo diAccettazione, come indicato di seguito. La seguente tabellaindica l'ammontare nominale complessivo delle Notes Esistentivalidamente offerte ai sensi dell'Offerta, l'Ammontare Massimodi Accettazione accettato per l'acquisto ai sensi dell'Offertae l'ammontare nominale complessivo delle Notes Esistenti incircolazione dopo la Data di Regolamento (Settlement Date).Descrizione delle Notes - euro 1,000,000,000 4.50 per cent.Notes due 2016 (le Notes Esistenti)ISIN - XS0463509959AmmontareNominale Complessivo Offerto - euro 258.179.000AmmontareMassimo di Accettazione accettato per l'acquisto - euro258.179.000 Ammontare nominale complessivo in circolazione dopola Data di Regolamento - euro 503.412.000 La Data diRegolamento (Settlement Date) e' prevista per il 26 febbraio2015. Come previsto nel Tender Offer Memorandum, Il Prezzo diRiacquisto, determinato secondo le modalita' descritte nelTender Offer Memorandum e con Data di Regolamento (SettlementDate) 26 febbraio 2015, e' pari al 107,570 per cento (euro1.075,70 per ogni euro 1.000 di ammontare nominale). Nel casoin cui la Data di Regolamento (Settlement Date) fosseposticipata, il Prezzo di Riacquisto sara' ricalcolato eannunciato come previsto nel Tender Offer Memorandum. GliInteressi Maturati (Accrued Interest) sono pari all'1,43014 percento. L'ammontare totale che sara' pagato a ciascun Portatorealla Data di Regolamento (Settlement Date) per le NotesEsistenti portate in adesione da tale Portatore e accettate peril riacquisto ai sensi dell'Offerta sara' un ammontare(arrotondato al piu' vicino euro 0,01 con euro 0,005arrotondato per eccesso) pari alla somma del:(a) prodotto (i)dell'ammontare nominale complessivo delle Notes Esistentiportate in adesione da tale Portatore e accettate per ilriacquisto ai sensi dell' Offerta e (ii) il Prezzo diRiacquisto; e(b) il Pagamento degli Interessi Maturati su taliNotes Esistenti. .